在舉國上下的努力下,目前,新冠肺炎在國內(nèi)已經(jīng)得到了有效的控制。截至2020年3月18日,國內(nèi)新增病例已降至87例,疑似人數(shù)23例,死亡人數(shù)8例,累計確診81238例。
國內(nèi)之所以能夠迅速控制住疫情,關(guān)鍵原因不僅在于國家的重視、人民的理解支持、醫(yī)務(wù)人員的英勇奮戰(zhàn),還與國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域近年來的迅速發(fā)展息息相關(guān)。
一半海水,一半火焰。在中國有效遏制住疫情的同時,海外疫情卻有加速爆發(fā)的趨勢,尤其是歐洲地區(qū)新增病患激增。截至3月18日,全球確診病例突破20萬!此外,全美現(xiàn)有25個州出現(xiàn)確診病例,先后有華盛頓州、佛羅里達(dá)州、加利福尼亞州和馬里蘭州宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。并且,由于美國各個州表示目前檢測能力不足,加之去年底以來美國報道出上萬的“流感”病逝者,因此,美國的實(shí)際病例數(shù)很有可能遠(yuǎn)不止這些。
如果美國政府疫情防控措施升級,演變?yōu)楦餍袠I(yè)停工停產(chǎn),美國國內(nèi)的大豆壓榨和出口都將受到嚴(yán)重影響,尤其是海外疫情較為嚴(yán)重的日本、韓國等地區(qū)的進(jìn)口需求存在下滑擔(dān)憂。
潮濕天氣以及港口工人罷工等問題導(dǎo)致裝運(yùn)延遲,巴西出口商稱,有信心在2月份裝出600萬噸大豆,而去年2月巴西大豆裝運(yùn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的640.2萬噸。
阿根廷大豆出口受到關(guān)稅的影響。阿根廷大豆出口量有限,對比巴西一年7000-8000萬噸的水平,不足以影響國際大豆市場的供需結(jié)構(gòu)。但阿根廷是全球豆粕出口的主要國家,豆粕出口關(guān)稅增加將提高全球豆粕成本價。
南美大豆產(chǎn)量一再上調(diào),巴西大豆產(chǎn)量位居世界首位,可以滿足中國市場所需,但在南美市場經(jīng)濟(jì)下滑的背景下,疊加新冠肺炎疫情影響持續(xù)顯現(xiàn),南美大豆排船期較長,罷工隱患增加,均會影響南美大豆的出口節(jié)奏。
隨著海外疫情的升級,對國內(nèi)豆類市場的影響主要集中在供應(yīng)層面,尤其是大豆進(jìn)口依存度80%以上,進(jìn)口大豆的采購成本和到港節(jié)奏將決定國內(nèi)大豆市場的供應(yīng)總量和產(chǎn)成品價格。
由于國內(nèi)大豆油廠的壓榨用途主要是國內(nèi)消費(fèi),按照當(dāng)前港口大豆庫存不足650萬噸的水平,以及3月至4月累計到港不足1100萬噸的數(shù)量來看,在國內(nèi)油廠開工率逐漸恢復(fù)的背景下,能夠滿足國內(nèi)市場近3個月的壓榨量。
按照市場最悲觀的預(yù)期測算,如果海外疫情在5月份之前得不到有效控制,大豆進(jìn)口受到影響,國內(nèi)油廠將從6月份開始面臨豆源緊缺的局面。
因此,遠(yuǎn)期豆類價格將繼續(xù)受益于供應(yīng)收緊的憂慮支撐而存在風(fēng)險升水,近期豆類價格仍將面臨油廠開工率不斷攀升后帶來的豆粕和豆油產(chǎn)出增加,隨之可能帶來的供應(yīng)壓力增加風(fēng)險,豆油的供應(yīng)壓力大于豆粕,同時受疫情影響,豆油需求將顯著下滑,豆粕需求穩(wěn)中有漲,令豆油市場供需格局較豆粕寬松,豆油價格將顯著弱于豆粕。
鑒于此情況,對于部分個別原料庫存低采購有困難的企業(yè),建議:一、適當(dāng)降低常規(guī)原料的使用量,平穩(wěn)安全的度過這個過渡期;二、關(guān)注和重視非常規(guī)原料的使用及添加量限制,充分的利用當(dāng)?shù)氐脑腺Y源。
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